基礎知識
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【基礎】事業所データの登録
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事業所データの登録は「運用アシスト機能」から流れに沿って簡単に進めていただけます。この動画では、事業所の追加から会計データの登録、作業時のつまずきポイントやルーム内の各メニュー紹介など、初期操作の基本について説明します！初めて事業所データの登録をされる方は、まずこの動画を確認しましょう！
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【基礎】クライアントをbixidに招待
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クライアントやその他の関係者など情報共有したい方のアカウントに事業所データの「招待」をすることで、簡単に財務状況や経営計画などの共有をすることが可能です。この動画では、クライアントへの事業所データの招待と権限の設定方法を解説しています！
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【基礎】bixid一押しコンテンツ
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bixidで一押しの「モニタリング機能」と「bixiderレポート」の紹介をしています！誰でも簡単に経営状況を把握できる機能です。また、モニタリング機能を活用イメージが理解できるオススメ動画も紹介しています。
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【基礎】学習コンテンツを紹介
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bixidの操作や運用方法の不明点が解決できるコンテンツや会計に関するお役立ち資料など、bixidから確認できる様々な学習コンテンツについてご紹介します。
活用法
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【活用】monthly auto reportで経営結果をメールで提供
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サービスレベル2 monthly auto reportの活用動画です。 bixidに会計データをアップロードし、配信設定を行うだけで手間なく顧問先に経営レポートメールを提供する活用法を紹介します。
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【活用】bixidスマホアプリで経営状況を把握できる環境を提供
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サービスレベル2 bixidスマホアプリの活用動画です。 スマホアプリの機能紹介から顧問先への提案方法について紹介します。 顧問先の会計に対する興味関心を高めるきっかけとして、場所や時間を選ばすにいつでも会計情報を確認できるスマホアプリをご活用ください。
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【活用】借入情報登録で返済予定を可視化
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サービスレベル2 借入金情報登録の活用動画です。 借入情報の機能紹介から登録方法のポイントについて紹介します。 金融機関ごとの借入額や毎月の返済予定の可視化から会計情報を確認するきっかけとして借入金情報登録機能をご活用ください。
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【活用】企業ドックで年1回！企業の健康状態をチェック
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サービスレベル2 企業ドックの活用動画です。 企業ドックの機能紹介から顧問先への提案方法について紹介します。 活動結果(財務情報)と活動状況(行動)を組み合わせた企業の診断を通じて、決算書だけでは見えない企業の強みや弱みの分析など提供することができます。 決算時の差別化サービスとして企業ドックをご活用ください。
管理者向け
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【管理】アカウントの管理方法
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会計事務所はアカウントグループを構築し、グループの管理者(レギュラーアカウント)と利用者(ワークアカウント)の2種類のアカウントでbixidを運用します。この動画では、レギュラーアカウントの管理方法とワークアカウントの作成方法を解説します！ 新しくbixidを利用するスタッフが増えたら、この動画でワークアカウントの作成方法を確認しましょう。
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【管理】プロフィールの登録と活用方法
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会計事務所のプロフィールを登録していただくと、「bixidサービス紹介サイト」がご利用できるようになります。「bixidサービス紹介サイト」ではプロフィールに登録された事務所情報が掲載されているので、自社サービスとしてbixidのご提案をしていただけます。 この動画では、プロフィールの登録方法と「bixidサービス紹介サイト」の活用方法を解説しています。
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【管理】bixiderの契約変更とライセンス追加方法
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「ベーシック」から「プレミアム」に変更したいなどbixider契約の変更をされたい場合や、「ライトプラン」や「会計データチェック」などのライセンスが足りなくなったので追加したい場合の操作方法について解説しています。
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【管理】レギュラーアカウントの変更手順
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複数の人でアカウントの管理ができるように事務所の代表アドレスにしたい、レギュラーアカウントのスタッフが退職予定など、レギュラーアカウントを変更が必要な場合があります。 この動画では、レギュラーアカウントを他のアカウント(ワークアカウント)に変更したい場合の変更方法を解説しています！